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ファンド概要

本ファンドは先着式です。募集期間中、応募が100%に達した後はキャンセル待ちを受け付けます^*1。

1口1万円、最小10口からお申込み可能です。 

本ファンドの投資対象は渋谷区南平台町にある、108.52㎡（約32.82坪)の土地と、木・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き2階建の建物（以下、本物件という）です。REVOLUTION社協力のもと、ヤマワケエステート社が本物件を取得し、運用したのちに売却する予定です。

会員の皆様には、本物件の所有権の取得費用などを募集します。投資額に応じて本物件の売却益や賃料収益の一部などを分配する予定です。運用期間は約10ヶ月、想定利回りは年利15.5％（税引前）です^*2。

本物件は、京王井の頭線「神泉駅」から徒歩9分の位置にある築4年のテナントビルです。また、JR山手線をはじめ、東京メトロや私鉄などが乗り入れる日本有数のターミナル駅「渋谷駅」から徒歩13分、東急東横線「代官山駅」から14分の好立地にあります。

低層マンションや大使館が建ち並ぶ落ち着いた環境にありながら、官民一体の大規模再開発により進化している渋谷エリアにも近く、オフィスや店舗としてはもちろん、自宅兼事務所や投資用物件としても魅力的です。

^*1 募集総額を大幅に上回った場合、早期募集終了となる場合があります。
^*2 本ファンド表示の想定利回りは、1年間運用した場合の数字です。実際の運用期間によって、分配金額は異なる点にご留意ください。また、対象不動産を順調に取得できなかった場合や順調に売却できなかった場合には、元本毀損や想定利回りを下回るなどのリスクもあります。また想定運用期間に対象不動産の売却が完了しなかった場合は、運用期間を延長する可能性があります。

神泉駅徒歩9分　渋谷・代官山エリアにも近いテナントビル

本物件は、最寄り駅である京王井の頭線「神泉駅」から徒歩9分に位置しています。また、日本有数のターミナル駅「渋谷駅」から徒歩13分、東急東横線「代官山駅」から徒歩14分の好立地なテナントビルです。

神泉駅周辺は、交通利便性の高さから人気があり、また落ち着きのある飲食店やバーなどの店舗が軒を連ねるエリアです。本物件は低層マンションや大使館が建ち並ぶ、渋谷区南平台の一角に位置し、旧山手通りに面しているため車での移動も便利です。

周辺にはレストランやアパレルショップなどが入る「代官山ヒルサイドテラス」、蔦屋書店を核としてコーヒーや読書、ショッピングを楽しみながら特別な時間が過ごせる「代官山T-SITE」などがあり、高感度な人が集まっています。

邸宅が建ち並ぶ落ち着いた高級住宅街にありながら、大規模再開発により進化している渋谷エリアにも近く、オフィスや店舗としてはもちろん、自宅兼事務所や投資用物件としても魅力的です。

渋谷区で高まるオフィス需要　シェアオフィスとしても

本物件のある渋谷区は、渋谷駅周辺を中心に再開発が進み、オフィスや商業ビルも急増しました。2023年11月には「Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）」が竣工、順次開業し^*3、2024年7月には「渋谷アクシュ（SHIBUYA AXSH）」が開業しました^*4。現在も渋谷二丁目西地区や道玄坂二丁目南地区などで大規模な再開発が行われています^*5。

渋谷区では設立5年未満（2019 年以降設立）の新興・スタートアップ企業数が東京都23区で最も多くなっています。これは地域経済を活性化させる起爆剤として、官民が連携し、オフィス整備等のスタートアップ支援に取り組んでいる背景があります^*6。

また、コロナ禍を経て、テレワーク推進・働き方改革などの観点から、フレキシブルオフィスの活用が注目され、在宅勤務以外にも個人や少人数で自宅近くにオフィスを借りて仕事をする方が増えています^*7。
ラウンジや個室のミーティングルームといった、目的に合った様々なスペースを設けるシェアオフィスやコワーキングスペースにするなど、多様な働き方を求める現代のニーズに適した活用方法も検討できるでしょう。

^*3 参照：Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）（最終閲覧日：2024年9月13日）

^*4 参照：渋谷アクシュ（ＳＨＩＢＵＹＡ ＡＸＳＨ）（最終閲覧日：2024年9月13日）

^*5 参照：東京都都市整備局「市街地再開発事業について 13 渋谷区」（最終閲覧日：2024年9月13日）

^*6 参照：株式会社帝国データバンク「全国「新興・スタートアップ企業」の動向調査（2023年）」（最終閲覧日：2024年9月13日）

^*7 参照：ザイマックス不動産総合研究所「フレキシブルオフィス市場調査2024」（最終閲覧日：2024年9月13日）

東証上場企業REVOLUTION社の協力案件

本ファンドは、REVOLUTION社の協力のもと組成いたしました。同社は不動産のリノベーションによるバリューアップの提案やテナントのリーシング・賃料交渉、不動産購入を検討する事業者への不動産ファイナンス事業を展開する企業です^*8。
また、同社は事業会社へのバリューアップの提案の他に自社で再販用物件を仕入れ、不動産のバリューアップも行っています。

REVOLUTION社は東京証券取引所のスタンダード市場に上場する企業です。ヤマワケエステートではこれまでも、REVOLUTION社の協力によるファンドを組成しております。

^*8 参照 ：株式会社REVOLUTION（最終閲覧日：2024年9月13日）

定期的な情報開示

本ファンドに出資いただいた会員の皆様には、定期的なレポートを通じて運営状況をご報告します。稼働状況や運営側がどのような取り組みを行っているかを積極的に開示することで、会員の皆様にも状況をご確認いただきます。

投資スキームについて

本ファンドは国土交通省または都道府県知事の許可を得た事業者のみが行うことができる、不動産特定共同事業法に基づく商品です。不動産特定共同事業法とは、不動産を小口化し、事業者が複数の投資家から募った出資金をもとに不動産を取得または賃借等して運用し、得られた利益の一部を配当する「不動産特定共同事業」について定めた法律です。

ヤマワケエステート社は会員の皆様と匿名組合契約を締結し、集めた資金で不動産等を取得または賃借等して運用します。そこで得られた賃料収益及び物件売却益を原資として、会員の皆様に分配いたします。

また、本ファンドでは資金調達の一部に金融機関からの借入を利用する「借入併用型ファンド」の募集を行います。

不動産を取得する際は住宅ローンやアパートローンなど、金融機関からの借入を利用するのが一般的です。借入を利用することで不動産に投資する自己資金を抑え、レバレッジ効果によって投資効率を向上させ、出資金に対する利益配当を最大化することが期待できます。さらに、借入を利用することで規模の大きな案件にも取り組めるようになります。

例えば、不動産価格1,000万円で利回り6％の不動産を全額自己資金で購入すると年間利益（税金や諸経費は考慮しない）は60万円、自己資金に対する利回りは6％です。一方、自己資金500万円、借入500万円（年利3％）で購入すると年間利益は45万円（60万円から利息の15万円を差し引いた金額）、自己資金に対する利回りは9％になります。
不動産の利回りより借入の金利の方が低い場合は、借入を利用する事によって、自己資金の投資効率を上げることができます。

ただし、取得する不動産からの利益が想定通りに得られなかった場合、金融機関への返済が優先されることがリスクとしてあげられます。また、対象不動産を順調に取得できなかった場合や順調に売却できなかった場合には、元本毀損や想定利回りを下回るなどのリスクもあります。また想定運用期間に対象不動産の売却が完了しなかった場合は、運用期間を延長する可能性があります。

ヤマワケエステートを利用するメリット

配当ポリシー

本ファンドは1口1万円、最小10口から参加できる不動産投資ファンドです。不動産を小口化し、小口資金を集約する仕組みのため、通常多額の資金が必要な不動産への投資を個人でも始めやすいのが特徴です。

ただしインカムゲインは、賃料の滞納、滞納状態解消費用の発生、賃料単価の下落などにより悪化し、想定利回りを下回る可能性がございます。また、キャピタルゲインは実績に応じて変動しますので、対象物件の売却が運用開始時に想定された価格で行われない場合には、想定利回りを下回る可能性がございます。

※ 本ページは信頼できる情報に基づき作成しています。しかし、その正確性、完全性を保証するものではありません。
※ 本ページ中の数値等はファンド作成時点のもので、今後変更される可能性があります。また、将来における運用成果等をお約束するものではありません。
※不動産市場の影響により不動産評価額が減少した場合、元本割れが生じたり、想定利回りを下回る可能性があります。